Ouverture de capital

Boa Concept lance son introduction en bourse sur Euronext Growth

NewsLetter | Boa Concept lance son introduction en bourse sur Euronext Growth | publié le : 11.06.2021

Un communiqué matinal du spécialiste de l’intralogistique Boa Concept annonce l’ouverture de son capital via une introduction en bourse lancée ce jour sur le marché parisien Euronext Growth. « Par cette introduction en bourse, nous souhaitons poursuivre notre stratégie concentrée autour de trois axes clairs : l’accélération de la croissance organique, l’élargissement de l’offre par l’innovation, et le développement de la vente indirecte, tout en accélérant notre déploiement à l’international. Notre agilité, notre rapidité et notre expertise doivent ainsi nous permettre de devenir l’acteur incontournable des solutions intelligentes des acteurs du e-commerce », commente Jean-Lucien Rascle, le PDG du spécialiste du convoyeur modulaire, entre autres. C’est en 2012 qu’il a cofondé l’entreprise avec Chantal Ledoux, laquelle a longtemps assuré la direction générale et partage ce rôle depuis fin 2019 avec Patrice Henrion, tous deux avec le titre de directeur général délégué (voir NL 3077). L’année 2019 avait d’ailleurs vu Boa Concept friser les 10 M€ de chiffre d’affaires, alors que ce dernier a reculé pour la première fois en 2020, à 5,6 M€, compte tenu de la crise sanitaire et du « frein brutal à l’activité commerciale entre mars et octobre, sans prise de commande significative ». La reprise a depuis été forte, assure Boa, avec un carnet de commandes signées de plus de 8 M€. On notera que son parc installé se répartit à date sur plus de 115 sites, pour une centaine de clients : des logisticiens tels que Geodis, Logsytech ou Vingeanne, des acteurs du e-commerce parmi lesquels Oscaro, Ekosport, Motoblouz, Aroma zone, Bricoprivé ou Zoomalia, des retailers comme Gemo, Obut ou King Jouet, et même des industriels tels que Raja, Orexad, Mersen ou Hamelin. Et l’emballement du e-commerce et de l’omnicanal chez la plupart de ces profils ouvre de significatives perspectives de croissance pour les années qui viennent, d’où la nécessité pour Boa Concept d’étoffer ses moyens. L’opération lancée ce jour repose sur l’émission de 213 386 nouvelles actions proposées à 20,62 € pièce, pour montant total de 4,4 M€ (avec une possibilité d’extension du nombre de ces nouvelles actions permettant de dépasser les 5 M€). Un autre mécanisme de l’offre porte sur la cession d’actions existantes par d’actuels actionnaires (en l’occurrence Rhône Dauphiné Développement et Rhône Alpes Création II, qui cèderaient ainsi une partie de leur participation actuelle de 41% au capital de l’entreprise). La période de souscription au prix ferme proposé s’ouvre ce jour jusqu’au 23 juin, en vue d’une cotation sur Euronext Growth le 29 juin. MR

En moins de 10 ans, Boa Concept a déjà figuré deux fois au palmarès des Rois de la Supply Chain, en 2014 avec Oscaro, et en ce début d’année avec La Boule Obut pour le Prix de l’Innovation.
© Boa Concept / Obut

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