Newsletter quotidienne n° 3964

Le 1^er trimestre 2024 a vu la demande placée de m² logistiques enregistrer un fort recul sur un an. Moins alarmistes que les -60% relevés par EOL en se focalisant sur les entrepôts ≥10.000 m² (voir NL 3963), les autres spécialistes retiennent plutôt -40% en intégrant les transactions à partir de 5.000 m². JLL comptabilise ainsi 635.000 m² placés, soit -43% par rapport aux plus d’1,1 M du début 2023 (et -32% comparé à la moyenne quinquennale), avec un nombre d’opérations divisé par 2 (31 vs. 62). Les quelque transactions XXL pèsent d’autant plus dans l’interprétation des données. JLL en répertorie 5, qui totalisent 344.700 m² et concentrent ainsi 54% du volume commercialisé dans l’Hexagone, alors que le segment moyen de 10 à 40.000 m² affiche le plus fort recul. « Plusieurs marchés secondaires bénéficient de leur capacité à proposer des solutions de grand gabarit au détriment des marchés historiques de la dorsale », note Olivier Durif, directeur France, Transaction Industrie et logistique chez JLL. À lui seul, le département du Loiret enregistre 3 transactions XXL, pour 224.000 m² (plus de la moitié sur une seule opération à Ferrières-en-Gâtinais) et fait de la région Centre-Val de Loire le 1^er marché de ce début d’année. JLL ajoute que le « 4^ème anneau parisien » réunissant les 10 départements voisins compte pour plus de la moitié de la demande placée nationale, contre seulement 16% pour les 4 marchés historiques Lille-Paris-Lyon-Marseille (103.800 m², soit -76%). Avec 23.300 m² placés, l’Ile-de-France affiche même un recul de -88%, note BNP Paribas Real Estate. Les pôles secondaires s’avèrent résilients et illustrent la poursuite du maillage logistique des utilisateurs, positive en écho CBRE, en relevant que ce fléchissement de la demande placée conjugué à la hausse des libérations participe d’un relâchement de la tension du marché. « L’offre immédiate progresse à nouveau pour atteindre 2,8 M de m² à fin mars, soit +65 % sur un an. Mais malgré cette trajectoire haussière, le taux de vacance national oscille toujours autour du seuil de tension estimé à 5 %, avec certains marchés structurellement déficitaires toujours sous la barre des 2% comme le couloir rhodanien », note Pierre-Louis Dumont, directeur exécutif de l’agence I&L France chez CBRE. Mais des libérations devraient ouvrir des opportunités sur ces secteurs très tendus. MR

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de sobriété énergétique lancé fin 2022 sur l’ensemble de son parc immobilier (quelque 100 bâtiments représentant plus de 500.000 m² et plus de 12 GWh d’énergie consommée par an en Europe), Heppner s’est appuyé sur la start-up Deepki. Spécialisée dans l’efficacité énergétique via sa plateforme de gestion, d’analyse et de visualisation de données (Deepki Ready), celle-ci a déjà permis au prestataire transport et logistique de réduire la consommation énergétique de ses installations de 13% en 2023. Utilisée d’abord sur ses sites français, la solution a été progressivement étendue à ses autres installations, notamment en Allemagne, en Belgique, en Suisse, en Espagne et au Royaume-Uni. « Grâce aux audits réalisés, une action majeure favorisant l’efficacité énergétique a pu être identifiée et est maintenant en cours de déploiement au niveau du groupe : le remplacement des systèmes d’éclairage actuels de 35 sites par un système LED intelligent et connecté, souligne Heppner. Cet investissement de 2,5 M€ permet de réduire la consommation électrique liée à l’éclairage de 85% ». L’entreprise, qui dispose désormais d’un référent énergétique par site, ambitionne de réduire de 40% la consommation de ses bâtiments sur la période 2020/2030. « Propriétaire de la majorité du foncier que nous occupons, et pour maintenir une stratégie de long-terme en matière de décarbonation, nous intégrons la réduction de la consommation énergétique dès la conception des nouveaux bâtiments, relève Heppner. Chaque nouveau site construit consomme environ 30 kWh/m², soit deux fois moins qu’un ancien site ». AD

En matière de livraison dernier kilomètre, les préoccupations et priorités des retailers peuvent évoluer rapidement. La plateforme Woop vient d’en apporter la preuve avec la publication de son Baromètre 2024 de la livraison dernier kilomètre réalisé en partenariat avec le groupe Infopro Digital. Si comme l’an dernier, l’optimisation des coûts est considérée comme le principal défi à relever (citée par 50% du panel, + 6 points), le second est désormais la satisfaction client, qui gagne 11 points en un an (39%). Suivent le choix des bons partenaires transport (35%), la rapidité des livraisons (34%) et la gestion des retours (31%). « La gestion des retours est une préoccupation qui ressort fortement dans cette édition du baromètre », souligne Woop, puisque 86% des retailers interrogés cherchent à l’améliorer. C’est d’ailleurs l’un des trois principaux leviers d’action, avec l’amélioration de la performance/qualité de service et l’optimisation des coûts (voir graphique). Autres enseignements du baromètre, la hausse du nombre d’options de livraison proposées et la prise en compte croissante de l’aspect environnemental dans les opérations de livraison dernier kilomètre. En un an, le nombre moyen d’options de livraison proposées est passé de 2,9 à 3,4. « Les enseignes continuent de proposer avant tout des solutions de livraison de proximité comme les livraisons à domicile ou sur le lieu de travail, note Woop. La livraison express ou le jour même a quant à elle fortement progressée d’une année sur l’autre, confirmant la tendance mise en avant dans ce baromètre, à savoir la priorisation de l’amélioration de l’expérience de livraison ». Côté respect de l’environnement, les retailers sont près de 75% à estimer qu’ils ont réduit l’impact environnemental de leurs livraisons, notamment via une massification des flux, ou par le développement de livraisons en mode ship-from-store ou de retraits en points relais et consignes automatiques. AD

Quelques semaines après sa filiale Metalliance, le concepteur et fabricant de remorques automotrices Gaussin est entré lui aussi en procédure de sauvegarde. Ouverte auprès du tribunal de Vesoul (70), celle-ci résulte de difficultés opérationnelles et de gouvernance qui l’ont affecté pendant plusieurs mois en entraînant une chute de son CA de 37,5% sur 2023 (à 35,7 M€). Gaussin les explique par l’augmentation de ses besoins en fonds de roulement liés aux commandes « mal maîtrisées » de sa filiale qui ont entraîné 34 M€ d’encours non facturés à la fin 2023. En rejoignant le groupe Gaussin en 2020, Metalliance, spécialisée dans les engins mobiles pour travaux souterrains, avait aussi vocation à assembler les véhicules de sa nouvelle maison-mère depuis son site de Saint-Vallier (71). Production et livraison ont ainsi été pénalisés. A cela, s’est ajouté le placement en procédure de sauvegarde sans concertation de Metalliance. « Cette décision unilatérale litigieuse de son directeur général n'a fait qu'accroître les difficultés », estime le groupe Gaussin. Et pour ne rien arranger, les efforts déployés par l’industriel pour rechercher de nouveaux partenaires financiers « n’ont pu se concrétiser à date ». Entré en période d’observation pour six mois, la direction du groupe va travailler sur un plan de continuité et un aménagement des échéances de dettes. « Le maintien de l’emploi et des compétences restent la priorité absolue, souligne le groupe. Il n’y pas de situation de cessation des paiements et la continuité d'exploitation sur les six prochains mois est assurée par une trésorerie positive au 21 mars ». Pour répondre à court terme à la demande des clients et générer du CA, une partie de l’assemblage de ses véhicules logistiques pourrait se faire depuis son site d’Héricourt. AD

Partenaire de longue date du prestataire en Turquie, l’armateur danois DFDS a annoncé le rachat du réseau de transport international d’Ekol Logistics pour 1,9 Md de couronnes danoises (260 M€). Créé en 1990 et basé à Istanbul, cet opérateur est spécialisé dans le transport international de marchandises entre la Turquie et l’Europe, disposant aujourd’hui de plus d’un millier de camions et de plus d’une vingtaine d’entrepôts et de plateformes cross-dock pour environ 120.000 m² répartis sur 11 pays (Turquie, Allemagne, France, Italie, Grèce, Roumanie, Hongrie, Espagne, Pologne, Ukraine et Slovénie). Il s’est implanté en France en 2012 en ouvrant un entrepôt de 1.400 m² situé à Sète, dans l’Hérault (voir NL 3539). Animé par 3.700 collaborateurs, son réseau de transport international a réalisé un CA de 470 M€ en 2023. Avec cette opération, validée par les autorités turques de la concurrence mais qui doit l’être désormais par celles de l’UE, DFDS va pouvoir proposer des solutions de livraison et de logistique de bout-en-bout aussi bien à des entreprises turques opérant sur le continent européen qu’à des sociétés européennes disposant de sites de production et d’assemblage en Turquie. « Cette acquisition vient renforcer notre positionnement, souligne Torben Carlsen, CEO de DFDS. Notre activité principale repose sur le transport de gros volumes de remorques où interviennent aussi bien la route, que le ferry et le rail. Nous estimons par ailleurs que les relocalisations destinées à rapprocher les supply chain des marchés finaux vont bénéficier à la Turquie en accentuant son rôle de manufacturier de l’Europe ». AD