CMA CGM va prendre un quart du capital de Ceva Logistics

Le groupe français de transport maritime CMA CGM souhaite renforcer son empreinte dans le secteur de la logistique. Il vient d'annoncer aujourd'hui la signature d'un accord de prise de participation à hauteur de 24,99% dans le capital du néerlandais Ceva Logistics (actuellement détenu par le fonds Apollo), via la souscription d'une émission d'obligations convertibles en actions ordinaires Ceva pour un montant estimé entre 380 et 450 millions de francs suisses (entre 317 et 375 M€). La clôture de l'opération est non seulement soumise à l'autorisation des autorités réglementaires, mais est également conditionnée à la réalisation effective de l'introduction en bourse de Ceva sur le SIX Swiss Exchange, dont la période de souscription a commencé aujourd'hui, pour s'achever le 2 mai (l'introduction effective est prévue le 4 mai). En tenant compte du placement privé concomitant de CMA CGM, l'opération dans son ensemble devrait générer pour Ceva un produit brut d'environ 1,2 Md CHF (1 Md€), qui doit être utilisé pour réduire son endettement et revenir à un levier financier (ration dette nette / EBITDA ajustée) compris entre 2,5 et 3. L'objectif pour la société dirigée depuis 2014 par Xavier Urbain est en effet de réduire ses charges financières pour pouvoir lancer de nouveaux projets de croissance. De son côté, CMA CGM, qui propose déjà des activités logistiques via la structure CMA CGM Log, prévoit d'explorer avec Ceva Logistics des opportunités de développement d'offres commerciales conjointes. « Ceva occupe des positions majeures dans le secteur de la logistique, connexe à celui du transport maritime. Ensemble, les deux sociétés vont aussi explorer les pistes de collaboration possibles pour nous permettre de continuer à offrir à nos clients une offre toujours plus différenciée, de qualité et intégrant des services complémentaires au transport » a déclaré Rodolphe Saadé, le PDG de CMA CGM. Quand l'opération sera effective, ce dernier siègera au Conseil d'administration de Ceva, aux côté de l'un de ses conseillers, l'avocat d'affaires Daniel Hurstel (Willkie Farr & Gallagher LLP). Avec un CA 2017 de plus de 7 Mds de dollars, Ceva revendique la cinquième place mondiale en logistique contractuelle (plus de 9 millions de m² d'entrepôts sur plus de 750 sites dans le monde) et la dixième place en freight forwarding, avec une présence forte en Asie. JLR
Photo de haut en bas :
Rodolphe Saadé, Pdg de CMA CGM ©CMA CG
et Xavier Urbain, Pdg de Ceva ©Ceva