Dans le cadre de son programme pan-européen de titrisation, le loueur de véhicules Fraikin complète le crédit bancaire mis en place en mars 2016 par une émission obligataire à hauteur de 335 millions d’euros sur 5 ans
Ces obligations ont été notées par Standard&Poor’s et placées auprès d’assureurs et banques européens
Le refinancement du programme de titrisation donne de la visibilité à Fraikin pour 5 ans, en portant son montant à 1.2 milliard d’euros dont 200 millions non tirés, qui vont permettre au Groupe de sécuriser ses investissements futurs et sa croissance européenne
Fort de l’attractivité de sa titrisation, Fraikin a aussi pu réduire significativement le coût de sa dette
Cette opération s’inscrit dans la continuité des bons résultats du Groupe, en ligne avec le budget annoncé pour 2016, et dont le chiffre d’affaires poursuit sa progression au 1er semestre
Jean-Philippe Grégoire, Directeur Financier du Groupe Fraikin, explique : « Ce placement obligataire s’inscrit dans la stratégie de diversification mise en place en 2015
Il permet au Groupe de mieux se faire connaître auprès de banquiers et d’investisseurs internationaux, avec lesquels nous entendons tisser des relations de confiance durables. » JPG
